Versende Rechnungen im Markendesign, um Zahlungen von Kunden und Großhändlern einzuziehen
Mit jedem Squarespace-Abo kannst du professionelle Rechnungen senden, die auf deine Marke zugeschnitten sind. Dies ist eine großartige Option, wenn du maßgeschneiderte Produkte verkaufst oder kontinuierlich mit Kunden zusammenarbeitest oder an Großhändler oder andere Einzelhandelsgeschäfte verkaufst. Du kannst auch Angebote, Kostenvoranschläge und Verträge an Kunden senden, bevor du eine Rechnung für deine Dienstleistungen erstellst, und Projekte verwenden, um deine laufende Arbeit zu verwalten.
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Bevor du loslegst
- Verbinde einen Zahlungsdienstleister mit deiner Website.
- Stelle sicher, dass deine Geschäftsinformationen aktuell sind und deine E-Mail-Antwortadresse gültig ist. Wenn dies nicht der Fall ist, werden keine Rechnungen gesendet.
- Richte alle anwendbaren Steuersätze ein.
- Wenn du Rechnungen für physische Artikel versendest, stelle sicher, dass du deinem Shop Optionen für eine Versandpauschale oder für Click & Collect hinzufügst. Zustellerabhängige und gewichtsabhängige Versandkosten werden nicht für Rechnungen unterstützt.
Eine Rechnung senden
Wenn du bereit bist, eine Rechnung zu senden:
- Öffne das Menü Rechnungen und klicke auf Rechnung erstellen,um eine einzelne Rechnung zu senden, oder auf Wiederkehrende Rechnung, um eine Reihe geplanter Rechnungen zu senden. Du kannst auch auf der Projekt-Seite eine einzelne Rechnung erstellen, indem du auf Neu und dann auf Rechnung klickst.
- Im daraufhin angezeigten Menü hast du die Möglichkeit, einen bestehenden Kunden auszuwählen oder neue Kunden hinzuzufügen, die die Rechnung erhalten sollen. Du kannst vorhandene Kunden im Kontakte-Menü einsehen.
- Bearbeite den Rechnungsnamen, das Fälligkeitsdatum und optionale Notizen.
- Wenn es sich um eine wiederkehrende Rechnung handelt, klicke auf Wiederkehrender Zeitplan, um das Startdatum, die Häufigkeit und das Enddatum der Rechnungsreihe festzulegen. Wenn du fertig bist, klicke auf den Zurück-Pfeil.
- Um Einzelposten hinzuzufügen, klicke auf Einzelposten hinzufügen, gib den Namen des Services ein, wähle den Produkttyp aus und gib die Menge (dabei muss es sich um eine runde Zahl handeln) und die Kosten ein. Es ist nicht möglich, Bilder in dieses Feld hochzuladen.
- Um die Umsatzsteuer zu berechnen, aktiviere das Kontrollkästchen neben Anfallende Steuern zu Artikel an der Kasse hinzufügen. Diese Option wird angezeigt, nachdem du die Steuersätze eingerichtet hast. Die Umsatzsteuer wird an der Kasse basierend auf der Rechnungsadresse deines Kunden berechnet.
- Wiederhole die Schritte vier und fünf für jeden Einzelposten. Jeder Einzelposten wird zum Rechnungsbetrag hinzugefügt. Wenn du fertig bist, klicke auf Fertig.
- Um einen Rabatt anzuwenden, aktiviere den Schalter neben Rabatt anwenden, klicke auf % oder $, um die Rabattart festzulegen, und gib dann den Rabattbetrag ein. Beachte, dass der Rechnungsbetrag nach Anwendung des Rabatts über 0,50 USD bleiben muss. Daher ist es nicht möglich, einen Rabatt von 100 % zu gewähren.
- Klicke auf Einstellungen und dann auf Stile, um die Rechnungs-E-Mail der Markenführung deiner Website anzupassen. Weitere Informationen zum Gestalten von E-Mails findest du unter E-Mail-Benachrichtigungen für Kunden.
- Wenn du bereit bist, deinem Kunden eine E-Mail zu senden, klicke auf Senden und dann im Bestätigungsfenster erneut auf Senden.
Für Rechnungszahlungen fallen keine Transaktionsgebühren an, es fallen jedoch Gebühren für den Zahlungsdienstleister an, die je nach Zahlungslösung variieren.
Eine Rechnung für später planen
So planst du eine Rechnung für den späteren Versand:
- Aktiviere im Rechnungs-Editor den Schalter neben Später senden.
- Wähle das Sendedatum und die Sendezeit aus.
- Klicke auf Planen.
Um das geplante Sendedatum und die geplante Uhrzeit zu ändern, bearbeite die Rechnung und ändere die Zeitplandetails. Um eine Rechnung zu stornieren und in einen Entwurf umzuwandeln, klicke auf das Symbol ... und dann auf Planung aufheben.
Wiederkehrende Rechnungen
Du kannst wiederkehrende Rechnungen versenden. Wenn du eine neue Rechnung erstellst, wähle Wiederkehrende Rechnung aus und klicke dann im Rechnungs-Editor auf Wiederkehrender Zeitplan, um diese Details anzupassen:
- Start – Wann die erste Rechnung gesendet wird
- Wiederholen – Die Frequenz der Rechnungserneuerung
- Fälligkeit jeder Rechnung – Wann die Rechnungszahlungen fällig sind
- Serie beenden – Wann die letzte Rechnung gesendet wird. Dies kann nach einer bestimmten Anzahl von Rechnungen oder nach einer bestimmten Zeit geschehen. Wiederkehrende Rechnungen können nicht unbegrenzt wiederholt werden.
Um eine wiederkehrende Rechnungsserie zu bearbeiten, öffne das Menü „Rechnungen“ und klicke auf Wiederkehrend. Klicke neben der Serie, die du bearbeiten möchtest, auf das Symbol ... und dann auf Serie bearbeiten. Von hier aus kannst du die Rechnungsdetails und den wiederkehrenden Zeitplan bearbeiten.
Wenn du dich entscheidest, die Serie an einem bestimmten Datum zu beenden, ändert sich ihr Status zu Beendet an diesem Datum. Wenn du die Serie nach einer bestimmten Anzahl von Rechnungen beendest, ändert sich ihr Status, wenn die endgültige Rechnung terminiert wird (nachdem die vorletzte Rechnung gesendet wurde).
Wenn du bereit bist, eine Rechnung zu senden:
- Tippe auf den Tab Verkaufen und dann auf Rechnungen.
- Tippe auf das Symbol + , um einen bestehenden Kunden auszuwählen oder einen neuen Kunden als Rechnungsempfänger hinzuzufügen. Du kannst dich auch selbst als Test-Kunde hinzufügen.
- Wenn du bereits Kontakte hast, suche nach Namen oder E-Mail-Adresse. Wähle sie aus, um ihre Kundendetails zu überprüfen.
- Wenn du keine Kontakte hast, erstelle einen, indem du den Namen und die E-Mail-Adresse eingibst.
- Tippe auf Speichern , um eine neue Rechnung für den Kunden zu erstellen. Möglicherweise musst du auf Rechnung erstellen tippen.
- Bearbeite den Rechnungsnamen, das Fälligkeitsdatum und optionale Notizen.
- Um die Rechnung für einen späteren Zeitpunkt zu planen, aktiviere den Schalter neben Später senden und wähle ein Fälligkeitsdatum aus.
- Um Einzelposten hinzuzufügen, tippe auf Einzelposten hinzufügen, gib den Namen des Services ein, wähle den Produkttyp aus und gib die Menge (dabei muss es sich um eine runde Zahl handeln) und die Kosten ein. Es ist nicht möglich, Bilder in dieses Feld hochzuladen.
- Um die Umsatzsteuer in Rechnung zu stellen, aktiviere den Schalter neben Steuer erheben. Diese Option wird angezeigt, nachdem du die Steuersätze eingerichtet hast. Die Umsatzsteuer wird an der Kasse basierend auf der Rechnungsadresse deines Kunden berechnet.
- Wiederhole die Schritte acht und neun für jeden Einzelposten. Jeder Einzelposten wird zum Rechnungsbetrag hinzugefügt. Wenn du fertig bist, tippe auf Fertig.
- Um einen Rabatt anzuwenden, tippe auf Rabatt hinzufügen, tippe auf % oder $, um die Rabattart festzulegen, und gib dann den Rabattbetrag ein. Beachte, dass der Rechnungsbetrag nach Anwendung des Rabatts größer als 0,50 USD sein muss. Daher ist es nicht möglich, einen Rabatt von 100 % zu gewähren. Wenn du fertig bist, tippe auf Anwenden.
- Tippe auf Vorschau, um eine Vorschau der Rechnungs-E-Mail anzuzeigen. Weitere Informationen zum Gestalten von E-Mails findest du unter E-Mail-Benachrichtigungen für Kunden.
- Um deine Rechnung zu speichern, tippe auf Speichern.
- Wenn du bereit bist, deinem Kunden eine E-Mail zu senden, tippe auf Senden und dann im Bestätigungsfenster erneut auf Senden.
Für Rechnungszahlungen fallen keine Transaktionsgebühren an, es fallen jedoch Gebühren für den Zahlungsdienstleister an, die je nach Zahlungslösung variieren.
Eine Rechnung für später planen
So planst du eine Rechnung für den späteren Versand:
- Aktiviere im Rechnungs-Editor den Schalter neben Später senden.
- Wähle das Sendedatum und die Sendezeit aus.
- Tippe auf Planen.
Um das geplante Sendedatum und die geplante Uhrzeit zu ändern, bearbeite die Rechnung und ändere die Zeitplandetails. Um eine Rechnung zu stornieren und in einen Entwurf umzuwandeln, klicke auf das Symbol ... und dann auf Planung aufheben.
Wenn du bereit bist, eine Rechnung zu senden:
- Tippe auf den Tab Verkaufen und dann auf Rechnungen.
- Tippe auf das Symbol + , um einen bestehenden Kunden auszuwählen oder einen neuen Kunden als Rechnungsempfänger hinzuzufügen. Du kannst dich auch selbst als Test-Kunde hinzufügen.
- Wenn du bereits Kontakte hast, suche nach Namen oder E-Mail-Adresse. Wähle sie aus, um ihre Kundendetails zu überprüfen.
- Wenn du keine Kontakte hast, erstelle einen, indem du den Namen und die E-Mail-Adresse eingibst.
- Tippe auf Speichern , um eine neue Rechnung für den Kunden zu erstellen. Möglicherweise musst du auf Rechnung erstellen tippen.
- Bearbeite den Rechnungsnamen, das Fälligkeitsdatum und optionale Notizen.
- Um die Rechnung für einen späteren Zeitpunkt zu planen, aktiviere den Schalter neben Später senden und wähle ein Sendedatum aus.
- Um Einzelposten hinzuzufügen, tippe auf Einzelposten hinzufügen, gib den Namen des Services ein, wähle den Produkttyp aus und gib die Menge (dabei muss es sich um eine runde Zahl handeln) und die Kosten ein. Es ist nicht möglich, Bilder in dieses Feld hochzuladen.
- Um die Umsatzsteuer in Rechnung zu stellen, aktiviere den Schalter neben Steuer erheben. Diese Option wird angezeigt, nachdem du die Steuersätze eingerichtet hast. Die Umsatzsteuer wird an der Kasse basierend auf der Rechnungsadresse deines Kunden berechnet.
- Tippe auf Fertig.
- Wiederhole die Schritte acht und neun für jeden Einzelposten. Jeder Einzelposten wird zum Rechnungsbetrag hinzugefügt.
- Um einen Rabatt anzuwenden, tippe auf Rabatt hinzufügen, tippe auf % oder $, um die Rabattart festzulegen, und gib dann den Rabattbetrag ein. Beachte, dass der Rechnungsbetrag nach Anwendung des Rabatts größer als 0,50 USD sein muss. Daher ist es nicht möglich, einen Rabatt von 100 % zu gewähren. Wenn du fertig bist, tippe auf Anwenden.
- Tippe auf Vorschau, um eine Vorschau der Rechnungs-E-Mail anzuzeigen. Weitere Informationen zum Gestalten von E-Mails findest du unter E-Mail-Benachrichtigungen für Kunden.
- Um deine Rechnung zu speichern, tippe auf Speichern.
- Wenn du bereit bist, deinem Kunden eine E-Mail zu senden, tippe auf Senden und dann im Bestätigungsfenster erneut auf Senden.
Für Rechnungszahlungen fallen keine Transaktionsgebühren an, es fallen jedoch Gebühren für den Zahlungsdienstleister an, die je nach Zahlungslösung variieren.
Eine Rechnung für später planen
So planst du eine Rechnung für den späteren Versand:
- Aktiviere im Rechnungs-Editor den Schalter neben Später senden.
- Wähle das Sendedatum und die Sendezeit aus.
- Tippe auf Planen.
Um das geplante Sendedatum und die geplante Uhrzeit zu ändern, bearbeite die Rechnung und ändere die Zeitplandetails. Um eine Rechnung zu stornieren und in einen Entwurf umzuwandeln, klicke auf das Symbol ... und dann auf Planung aufheben.
Rechnung duplizieren
So duplizierst du eine Rechnung:
- Öffne das Menü Rechnungen und klicke auf das Symbol ... neben der Rechnung, die du duplizieren möchtest.
- Klicken Sie auf Duplizieren.
- Klicke auf Neuen Kunden hinzufügen oder Vorhandenen Kunden auswählen.
- Klicke auf Weiter.
Dies öffnet den Rechnungs-Editor. Um die Rechnung als Entwurf zu speichern oder an deinen Kunden zu senden, führe die obigen Schritte unter Rechnung versenden aus.
So duplizierst du eine Rechnung:
- Tippe auf Verkaufen und dann auf Rechnungen.
- Wähle eine Rechnung aus.
- Tippe auf das Symbol ... und dann auf Duplizieren.
Dies öffnet den Rechnungs-Editor. Um die Rechnung als Entwurf zu speichern oder an deinen Kunden zu senden, führe die obigen Schritte unter Rechnung versenden aus.
So duplizierst du eine Rechnung:
- Tippe auf Verkaufen und dann auf Rechnungen.
- Wähle eine Rechnung aus.
- Tippe auf das Symbol ... und dann auf Duplizieren.
Dies öffnet den Rechnungs-Editor. Um die Rechnung als Entwurf zu speichern oder an deinen Kunden zu senden, führe die obigen Schritte unter Rechnung versenden aus.
Versand
Wenn du physische Produkte verkaufst und Pauschal- oder Abholoptionen eingerichtet hast, zahlen Kunden den Versand an der Kasse basierend auf ihrer Rechnungsadresse. Wenn du keine Pauschal- oder Abholoption hast, können deine Kunden den Bezahlvorgang nicht durchlaufen und ihre Rechnungen nicht bezahlen.
Hinweis: Wenn du gewichtsabhängige Versandoptionen hast, die günstiger sind als deine Flatrate-Optionen, werden diese an der Kasse für Rechnungen angezeigt. Es ist nicht möglich, diese Optionen auszublenden, wenn sie angezeigt werden, und du möchtest vielleicht nicht, dass deine Kunden sie auswählen. Als Workaround kannst du eine kostenlose Pauschaloption namens „Rechnungsversand“ erstellen. Anschließend kannst du die korrekten Versandkosten als Einzelposten in der Rechnung hinzufügen. Du kannst der Rechnung auch einen Hinweis hinzufügen, um Kunden mitzuteilen, dass sie eine Pauschaloption wählen sollen, auch wenn gewichtsabhängige Versandkosten angezeigt werden.
Eine Anzahlung erhalten
Um eine Anzahlung von Kunden zu erhalten, erstelle eine Rechnung für die Anzahlung und eine zweite Rechnung für den Restbetrag, nachdem die Kunden die Anzahlung geleistet haben.
Wie Kunden Rechnungen bezahlen
Wenn Kunden die Rechnung per E-Mail erhalten, können sie auf Rechnung bezahlen klicken, um ihre Zahlungsinformationen auf einer sicheren Zahlungsseite einzugeben. Nach der Zahlung erhaltet ihr beide eine Bestätigungs-E-Mail. Die Rechnung wird auf der Projekt-Seite automatisch als bezahlt markiert und die Zahlung wird im Menü Bestellungen angezeigt.
Wenn du Kundenkonten aktiviert hast, haben Kunden die Möglichkeit, an der Kasse ein Konto zu erstellen. Damit können sie ihren Zahlungsverlauf von ihrem Konto aus einsehen. Rechnungsdetails und unbezahlte Rechnungen werden in Kundenkonten nicht angezeigt.
Hinweis: Es ist nicht möglich, eine Rechnung als bezahlt zu markieren, wenn Kunden separat auf der Zahlungsseite bezahlen (z. B. per Bargeld oder Scheck). Um mehr über die Zahlungsmethoden zu erfahren, die deine Kunden verwenden können, gehe auf Welche Zahlungsmethoden kann ich mit Squarespace-E-Commerce akzeptieren?
Kunden an eine Rechnung erinnern
So sendest du eine Rechnung erneut an einen Kunden:
- Öffne das Menü Rechnungsstellung.
- Klicke auf das Symbol … neben einer Rechnung.
- Klicke auf Erneut senden.
- Klicke auf Senden.
So sendest du eine Rechnung erneut an einen Kunden:
- Tippe auf Verkaufen und dann auf Rechnungen.
- Wähle eine Rechnung aus.
- Tippe auf das Symbol ... und dann auf Erneut senden.
So sendest du eine Rechnung erneut an einen Kunden:
- Tippe auf Verkaufen und dann auf Rechnungen.
- Wähle eine Rechnung aus.
- Tippe auf das Symbol ... und dann auf Erneut senden.
Rechnungen verwalten
Eine Rechnung stornieren
So stornierst du eine Rechnung, nachdem du sie an einen Kunden gesendet hast:
- Öffne das Menü Rechnungsstellung und klicke dann auf Rechnungen.
- Klicke auf … neben einer Rechnung.
- Klicke auf Abbrechen und dann zur Bestätigung auf Rechnung stornieren. Ihr Kunde erhält eine Benachrichtigung.
Kunden können eine stornierte Rechnung nicht bezahlen.
Eine Rechnung löschen
So löschst du einen Rechnungsentwurf, bevor du ihn an Kunden sendest:
- Öffne das Menü Rechnungsstellung und klicke dann auf Rechnungen.
- Klicke auf … neben einer Rechnung.
- Klicke auf Löschen.
- Klicke auf Rechnung löschen.
Eine Rechnung bearbeiten
So bearbeitest du eine Rechnung und sendest sie erneut:
- Öffne das Menü Rechnungsstellung und klicke dann auf Rechnungen.
- Klicke auf … neben einer Rechnung.
- Klicke auf Bearbeiten.
- Nimm Änderungen vor und klicke dann auf Aktualisieren und versenden.
Einen Rechnungsbeleg drucken
So druckst du einen Beleg für eine bezahlte Rechnung aus:
- Öffne das Menü Rechnungsstellung und klicke dann auf Rechnungen.
- Klicke auf eine bezahlte Rechnung.
- Klicke auf Bestelldetails anzeigen.
- Klicke auf Beleg drucken.
Es ist nicht möglich, eine unbezahlte Rechnung auszudrucken.
Beschränkungen
Beachte, dass Folgendes nicht möglich ist:
- Rechnungen löschen, die du gesendet oder storniert hast
- Eine Rechnung einer anderen E-Mail-Adresse eines Kunden zuweisen, auch wenn es sich dabei noch um einen Entwurf handelt. Um eine Rechnung einem anderen Kunden zuzuweisen, storniere oder lösche die Rechnung und erstelle eine neue.
- Ändern der Rechnungsnummer
Eine Rechnung stornieren
So stornierst du eine Rechnung, nachdem du sie an einen Kunden gesendet hast:
- Tippe auf Verkaufen und dann auf Rechnungen.
- Wähle eine Rechnung aus.
- Tippe auf ... und dann auf Abbrechen.
Kunden können eine stornierte Rechnung nicht bezahlen.
Eine Rechnung löschen
So löschst du einen Rechnungsentwurf, bevor du ihn an Kunden sendest:
- Tippe auf Verkaufen und dann auf Rechnungen.
- Wähle eine Rechnung aus.
- Tippe auf ... und dann auf Löschen.
Eine Rechnung bearbeiten
So bearbeitest du eine Rechnung und sendest sie erneut:
- Tippe auf Verkaufen und dann auf Rechnungen.
- Wähle eine Rechnung aus.
- Tippe auf Bearbeiten.
- Nimm Änderungen vor und tippe dann auf Aktualisieren und versenden.
Beschränkungen
Beachte, dass Folgendes nicht möglich ist:
- Rechnungen löschen, die du gesendet oder storniert hast
- Eine Rechnung anderen Kunden erneut zuweisen, auch wenn es sich dabei noch um einen Entwurf handelt. Um eine Rechnung anderen Kunden zuzuweisen, storniere oder lösche die Rechnung und erstelle eine neue.
- Ändern der Rechnungsnummer
Eine Rechnung stornieren
So stornierst du eine Rechnung, nachdem du sie an einen Kunden gesendet hast:
- Tippe auf Verkaufen und dann auf Rechnungen.
- Wähle eine Rechnung aus.
- Tippe auf ... und dann auf Abbrechen.
Kunden können eine stornierte Rechnung nicht bezahlen.
Eine Rechnung löschen
So löschst du einen Rechnungsentwurf, bevor du ihn an Kunden sendest:
- Tippe auf Verkaufen und dann auf Rechnungen.
- Wähle eine Rechnung aus.
- Tippe auf ... und dann auf Löschen.
Eine Rechnung bearbeiten
So bearbeitest du eine Rechnung und sendest sie erneut:
- Tippe auf Verkaufen und dann auf Rechnungen.
- Wähle eine Rechnung aus.
- Tippe auf Bearbeiten.
- Nimm Änderungen vor und tippe dann auf Aktualisieren und versenden.
Beschränkungen
Beachte, dass Folgendes nicht möglich ist:
- Rechnungen löschen, die du gesendet oder storniert hast
- Eine Rechnung anderen Kunden erneut zuweisen, auch wenn es sich dabei noch um einen Entwurf handelt. Um eine Rechnung anderen Kunden zuzuweisen, storniere oder lösche die Rechnung und erstelle eine neue.
- Ändern der Rechnungsnummer
E-Mails zum Rechnungsstatus
Kunden erhalten diese E-Mails, wenn sich ihr Rechnungsstatus ändert:
- Rechnung bezahlt
- Rechnung storniert
- Rechnung erstattet
Es ist nicht möglich, den Text in diesen E-Mails anzupassen, aber das Design folgt deinen allgemeinen E-Mail-Stilen.
Eine Zahlung erstatten
Für Rechnungstransaktionen fallen Gebühren für die Zahlungsabwicklung an, die nicht erstattungsfähig sind.
So erstattest du eine Zahlung:
- Öffne das Menü Produkte & Services und klicke auf Bestellungen.
- Klicke auf die Bestellung, die du erstatten möchtest.
- Klicke auf Rückerstattung.
- Um eine teilweise Rückerstattung vorzunehmen, bearbeite den Rückerstattungsbetrag.
- Klicken Sie auf Rückerstattung gewähren.
So erstattest du eine Zahlung:
- Tippe auf Verkaufen und dann auf Alle Bestellungen.
- Tippe auf die Bestellung, die du erstatten möchtest.
- Tippe auf ... rechts oben.
- Tippe auf Rückerstattung gewähren.
- Um eine teilweise Rückerstattung vorzunehmen, bearbeite den Rückerstattungsbetrag.
- Tippe auf OK oder Rückerstattung.
So erstattest du eine Zahlung:
- Tippe auf Verkaufen und dann auf Alle Bestellungen.
- Tippe auf die Bestellung, die du erstatten möchtest.
- Tippe auf ... rechts oben.
- Tippe auf Rückerstattung gewähren.
- Um eine teilweise Rückerstattung vorzunehmen, bearbeite den Rückerstattungsbetrag.
- Tippe auf OK oder Rückerstattung.